这个时期，身体每天成长约1厘米左右。在第三个月后期，胎儿已经长至9厘米。这时脸部已略具人类雏形，有眼睑，二多部分也已形成，嘴唇构造完全，鼻子隆起，并且已有鼻孔。性器官在第十一周后期开始形成。
这时胎儿会转动头部，也会改变身体的方向或姿势，会有走路、跳跃和惊吓等动作，会在羊水中非常活泼的运动。
早孕反应对胎教的影响我们都知道，早孕反应是正常的生理现象，怀孕3个月后会逐渐消失。而在怀孕的前3个月，孕妇的生理反应，如恶心、呕吐、乏力、食欲不振等，往往影响孕妇的心情，情感与心理平衡，表现出烦燥、易怒或易激动、抱怨等情绪。
而恰恰此阶段是胎教的开始阶段，又是胚胎各器官分化的关键时期（胚胎于此阶段形成），孕妇的情绪可以通过内分泌的改变影响胎儿的发育，孕妇在怀孕早期的不愉快心情，往往可以借助母子沟通的方式而影响胚胎。因此，怀孕早期保持健康而愉快的心情是这一时期胎教的关键。
胎教基本原则胎教要从孕妇自我情绪调整和人为地对感官进行刺激两方面进行。其实，从怀孕之日起每个孕妇已经在自觉或不自觉地开始了胎教，这就是夫妇双方（尤其是孕妇）的情绪，对新生命的渴望，对饮食、起居的安排与调整。
