受精卵经过多次分裂，形成一个细胞团，逐渐长大，同时开始分化，一部分变成胎儿，另一部分变成了供给胎儿营养并保护胎儿的附属器官。
小生命生长得非常迅速，脊椎形成了，脑组织、脊髓及神经系统，还有眼睛，脊椎的另一头是一个小小的尾巴。此时开始有血管，心脏尚未形成，但在心脏生成的部位有心跳。
出现心脏，又过1周出现肢体萌芽，眼睛、耳朵随着出现，肺、肝也开始出现雏形，人脑重量增加很快，明显快于其它动物。
手足开始出现手指、足趾，眼睛清晰可见，胚胎开始伸直并在羊水中活动，整个外观近似幼儿，尾巴消失。至第八周末，胚胎已近3厘米，所有的器官已初具原形。
第八周初胎头占整个胎儿全长的l/2、以后生长加快。内脏系统开始具有功能。第九周时，男女胎儿外阴大致相似，至第十二周末，已显示成熟胎儿男女外阴的形态。
胎头与身体的比例不那么悬殊了，腿相对变长，骨骼迅速骨化。在肝、胃、肠的功能作用下，已形成绿色的胎便，等出生后才能排出。皮肤出现胎毛。心率是成人的两倍。
孕妇就会感觉腹内胎儿在踢自己以显示他的存在，这就是胎动。胎儿传来的另一个信息是可以在腹部听到胎心音，一般为120—160次/分。胎儿已具备听力，能听见声音。
胎儿约30厘米长，660克重，两条胳膊弯曲在胸前，两只膝盖提到腹部。这时出生往往仅能存活几个小时，因为呼吸系统发育还不完善。
胎儿约35厘米长，1000克重，看起来像个小老头儿。这时出生虽能有浅表的呼吸和哭泣，但仍很难存活。
胎儿在子宫内活动自由，胎动协调，位置基本固定，一般头部朝下。神经系统进一步完善，肺及其它内脏已基本发育完成。第十个月（36—40周），胎儿发育完成。
